Панель руководителя полезна, когда по её показателям понятно, где требуется действие. В облачной УНФ для настройки такой панели используется инструмент «Анализ бизнеса». Начните с трёх вопросов о деньгах, продажах и задолженности, затем проверьте каждую цифру по исходным данным.
Как подготовить полезную панель
- Выберите три вопроса: сколько денег доступно, как идут продажи и где нужна реакция на задолженность. Согласуйте определения показателей.
- В «Анализе бизнеса» подберите доступные показатели и единый период. Проверьте отборы по организации и направлению.
- Расшифруйте каждую цифру до исходного отчёта. Если она отличается от привычного отчёта, сначала найдите причину.
- Если нужны уведомления, согласуйте условия срабатывания и ответственного. Проверьте один сигнал, прежде чем включать остальные.
Пример проверки
Перед сравнением выручки за день посмотрите, одинаково ли выбрана дата в панели и исходном отчёте. Затем проверьте организацию, подразделение и учёт возвратов. Если показатели построены по разным правилам, различие может быть объяснимым. Зафиксируйте правило рядом с рабочей инструкцией руководителя, чтобы каждый день сравнивать сопоставимые суммы.
Как проверить результат
Каждая цифра отвечает на конкретный вопрос, проверяется по данным и приводит к понятному действию руководителя.
Что учесть в облаке
Панель не исправляет ошибки первичных документов. Состав показателей и уведомлений зависит от настроек и версии УНФ. Полнота панели зависит от данных, которые внесены в программу.
